当北九州的大友家还在为“是否宽宥秋月种实和高桥鉴种”争论不休时，中国地方的毛利家已在毛利元就的铁腕统治下，完成了权力交接后的秩序重整。安艺国吉田郡山城的议事厅内，年近古稀的毛利元就端坐主位，虽已满头白发，眼神却依旧锐利如刀。
毛利元就手中捏着两份文书，一份是吉川元春送来的“石见国”战报，另一份是潜伏在北九州的忍者传回“大友家平叛停滞”的情报。这两份文书在他眼中，正是盘活整个中国地方棋局的关键棋子。
“尼子家的气数，尽了。”毛利元就将文书扔在案上，声音平静却带着不容置疑的威严，“元春在石见国多处击溃尼子军，新宫党又在其家中内部自相残杀，月山富田城已成孤城。现在，就差最后一步。支开大友家，让他没时间插手我们的事。”
议事厅内的家臣们纷纷颔首，他们早已习惯毛利元就的远谋。从严岛之战击败陶晴贤，到如今步步蚕食尼子家，这位“西国之雄”的每一步棋，都藏着环环相扣的算计。若不是毛利隆元的突然病逝，突然让毛利家陷入短暂的权力真空。
作为毛利隆元的父亲，早已赋闲的毛利元就又怎会以“摄政”之名重新执掌大权，他深知在那个情况下，要想继续推进对尼子家的攻略，必须先稳住内部。首先以避免继承人纷争为由，迅速确立毛利隆元之子毛利辉元的家督地位，自己则担任监护人，同时任命吉川元春、早川隆景为“两川辅佐”，进而形成“一主二辅”的权力架构。这一安排既安抚了吉川、早川两家的势力，又避免了因父代孙政而引发的家臣不满。
其次在领地内推行检地政策，重新丈量土地统计人口，一面打击隐瞒土地豪族增加收入，一面将无地农民编入足轻队补充兵源。同时下令扩建吉田郡山城的铸炮工坊，仿制从阿苏惟将处获得的铁炮，从而提升部卒的火力。这些举措，都是为了后续的大规模战事奠定基础。
外交上毛利元就也做了周密部署，派使者前往京都向幕府献上大量金银，获得”中国守护”的官方任命，使对尼子家的攻略名正言顺。同时与四国的长宗我部家秘密联络，承诺若长宗我部家能够牵制大友家在伊予国的势力，毛利家将支持其统一四国，侧面减轻大友家对中国地方的威胁。
经过半年整顿，毛利家不仅稳定内部秩序，还积累充足粮草兵力。当吉川元春请求出兵，自石见国不断打击尼子家时，毛利元就毫不犹豫的批准。他知道，彻底消灭尼子家的时机，已经成熟。
尼子家对石见国的军事行动，本是趁火打劫的投机行为。自第一次月山富田城之战惨败后，尼子家的势力便在不断萎缩当中，夺回石见国银矿成为他们最后的救命稻草。尼子家当主尼子义久的叔父尼子久幸为了提振新宫党的权势，试图武力夺回被毛利家控制的石见国银矿。
然而尼子军的行动早已被毛利家察觉，吉川元春当面予以痛击。尼子军猝不及防阵脚大乱，残部狼狈逃回月山富田城。石见国的惨败成为压垮尼子家的最后一根稻草，逃回月山富田城后尼子国久为首的新宫党，将战败责任归咎于尼子久幸的避战怯懦，并借机诬陷其暗中通敌毛利家，声称其故意置我军败，意在削弱尼子家实力，实为毛利家内应。
这一诬陷瞬间点燃了尼子家内部的矛盾，尼子久幸是尼子家宿老，长期支持尼子义久的宗家势力，与新宫党早已存在权力冲突。石见国战败后新宫党倒打一耙，尼子国久甚至未经尼子义久同意，便下令处死了尼子久幸的亲信家臣，并没收其领地。
“新宫党这是要谋反！”支持宗家的家臣们愤怒不已，纷纷向尼子义久请愿，要求严惩尼子国久。可尼子义久性格懦弱，在尼子国久的武力威胁下竟不敢表态。最终支持宗家的家臣们彻底失望，他们清楚的知道，尼子家真的已无药可救。
短短数月内尼子家核心家臣纷纷出走，有的带着私兵返回领地闭门自保，有的则偷偷派使者前往毛利家商议投降事宜。月山富田城的防备从未如此空虚过，城内兵力锐减至五千人上下且多为老弱妇孺，粮草仅能支撑三个月。
尼子义久站在守阁上，望着空荡荡的街道，心中第一次涌起灭亡的恐惧。
然而就在尼子家陷入内乱时，毛利元就并未急于进攻月山富田城。他十分清楚，若此时发起总攻，远在北九州的大友家可能会趁机北上，突袭毛利家的后方。因此他需要一枚“棋子”牵制大友家的注意力，这枚“棋子”正是秋月种实。
秋月种实联合高桥鉴种发起叛乱，正是毛利元就牵制大友家战略的第一步。
如今大友家因“宽宥”争论陷入停滞，恰好中了毛利元就的圈套。“大友义镇这个人，野心大却目光短浅。”毛利元就对家臣们笑道，“他满脑子想着上洛，却不知道，若我们灭了尼子家，下一步就会染指九州。现在他为了伊予国的攻略，放任秋月种实，正好给了我们时间。”
“大友家至少需要半年时间，才能重新启动伊予国的战事。”毛利元就指着地图上的月山富田城，语气极其坚定，“这半年，足够我们彻底消灭尼子家。在这之前，我们还要去做一件事，那就是剪去尼子家的‘枝叶’。”
毛利元就所的剪枝叶，指的是彻底清除尼子家在出云国周边的残余势力。他将这一任务交给了吉川元春与早川隆景，兵分两路，对尼子家的附属领地展开蚕食。吉川元春率军攻略出云国南部的松江、杵筑等地。这些地区豪族本就对尼子家统治不满，加上石见国惨败、新宫党之乱的影响，几乎没有抵抗便纷纷投降。吉川元春趁机在这些地区设立代官征收粮草，同时将投降的豪族私兵编入部队壮大兵力。
早川隆景则率军进攻伯耆国的尼子家附属豪族宇山家，宇山家是尼子家的铁杆支持者，曾多次参与对毛利家的战事。早川隆景采取围而不攻的战术，再切断宇山家的粮道，同时派使者劝降。
宇山家当主宇山久兼犹豫再三最终选择投降，他知道尼子家已无力救援，继续抵抗只会导致家族灭亡。早川隆景不费一兵一卒，便拿下了伯耆国西部，彻底切断了尼子家与西国豪族的联系。
在不断侵蚀尼子家领地的过程中，毛利元就不仅在军事上步步紧逼，更是对尼子家的内部展开了一场精心策划的心理战。
他巧妙地派遣使者前往月山富田城，站在城墙下，对着城内的士兵高声喊话。使者传达了毛利元就的承诺：如果城中守军愿意开城投降，那么普通士兵将可以免于一死，而家臣们也能够保留一部分财产。
这一消息如同一颗重磅炸弹，在月山富田城内引起轩然大波。士兵们开始窃窃私语，对未来的命运充满了疑虑和不安。
与此同时，毛利元就还附上了一封密信，信中写道：“尼子国久诬陷忠良，导致尼子家走向衰败。如今，只要你们能够擒杀尼子国久，毛利家便可以赦免尼子义久的死罪。”
这封信犹如一把利剑，直插尼子家的心脏。它不仅让士兵们对尼子国久的忠诚产生了动摇，更在尼子家的家臣中引发了一场激烈的讨论。
一些家臣开始暗中商议，是否应该趁机擒杀尼子国久，以此来换取自己和家饶性命以及财产的保全。这种密谋在月山富田城内悄然蔓延，人心惶惶。
尽管尼子国久察觉到了城内的异动，他采取了严刑峻法来镇压，但这并未能阻止人心的涣散。士兵们纷纷寻找机会逃离这座摇摇欲坠的城池，而家臣们也在暗地里策划着如何向毛利家投降。
月山富田城，这座曾经坚不可摧的堡垒，如今已成为一座随时都可能崩塌的孤城。
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