在特高科的谍战工作进行中，中国共产党所领导的新四军，和当地的抗日部队合编为江南人民抗日义勇军，打到了上海郊区。
特高科也不得不将注意力放在了新四军和中共在上海的潜伏人员上。
青木为此打算启用冯子雄在共军中埋伏下的内奸，但现在只留下了一张双燕邮票和邮票背后“云中谁寄锦书来，雁字回时满西楼”的诗作为线索。
曼娜提出可以在报纸上刊登一条关于该邮票的启示，观察有没有人回应，曼娜坚信如果雁看到了启示一定会飞回来的。
青木带着曼娜去冯子雄墓前祭奠，却发现墓前已经放着一束夹着字条的鲜花，字条上正是写着邮票背后的诗句，而且“云”“西”两字刻意加粗。
半夜，曼娜乔装来到云溪渡口，见到了接头人，并将扰乱共军收编周边水纺任务布置了下去。
李杰收到密报，对周宇浩，“共党内部混进了鬼子的内奸，希望你去特战总部打探消息，找出这个内奸。”
周宇浩问道，“有没有关于这个内奸的其他信息？”
“目前没有，只知道他代号‘雁’，还有一件事，就是我党在收编周围水纺时候，从金信银行取出的钱是假币，导致了收编的失败，我希望你调查蓝长明是否和鬼子有秘密合作。”
“有一件事情，我要汇报一下，我最近发现杉机关好像在研究什么，不过我目前还没有调查出来。”
“行，杉机关研究的事情你可以先放下，现在最重要的是查出‘雁’是谁？”
“好。”
……
另一边，蓝长明在与鬼子的交易中发现了假币，就以此作为要挟要求日本人释放胭脂。
青木同意了此事，同时也是为了跟踪胭脂顺藤摸瓜找到宋勉，然后把上海站一网打尽。
这边，上海站得知胭脂被释放的消息后，愤怒的老徐打算动手干掉胭脂。
而青木也打算借上海站的手干掉胭脂，而周宇浩和林莜莜及时赶到解除了危险。
正当胭脂和搀扶着蓝父打算躲进家中时，宋勉突然举着枪站在了胭脂面前。
宋勉举枪质问胭脂，“你是不是真的背叛了组织。”
胭脂想去万志超的吩咐，对宋勉笑道“是的。”
听见胭脂承认了背叛之事，宋勉一怒之下开枪击中了胭脂，大家都惊慌不已，以为胭脂真的死了。
万站长听宋勉杀掉了胭脂之后气愤不已，举起枪就要干掉宋勉。
宋勉，“我在射杀胭脂的时候手抖了，所以还是不能确定她到底有没有死。”
万站长，“立刻让你的妻子去打探消息。”
万幸的是，子弹只是从胭脂的太阳穴擦了过去，并没有危及生命。
而宋勉却误以为自己杀害了胭脂，内疚的喝了个酩酊大醉，哭着去主教祈求上帝。
曼娜针对共党地下党展开流查，从雁的来信中得知了一家商行与共党有关系，于是就派八爷等人过去盯着。
而陈嘉伦的手下发现之后，马上通报给他，这家商行和共党以及假币一事都有联系，如果陈嘉伦能够掌握先机，就可以抓住把柄威胁曼娜。
正当曼娜等人在街对面监视着商行的一举一动时，陈嘉伦的手下偷偷溜进了商行绑架了牟老板。
曼娜看到李杰来商行接头，马上冲进来要实施抓捕，却和里面的陈嘉伦手下打作一团，放跑了李杰。
李杰自知躲不过追捕，就赶紧销毁了证据束手就擒。
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