瑟兰迪尔察觉到了半兽人狼骑的追踪，但他一边故作不知，率领军队继续往大绿林方向行进。
一边却派出了为数不多的精灵骑兵，以莱戈拉斯为首，反过来沿奔流河左岸，更贴近大绿林方向，绕到这些肮脏污秽的堕落生物的后方。
在精灵王子的率领下，精灵突袭了这些骑着狼的半兽人探子。没有哪怕一头恶狼逃出去。这样，博尔格就失去了对南方局势的掌控。
第三纪元的2941年，10月4日。
瑟兰迪尔率军北返。
精灵趁着半兽人与铁丘陵的矮人展开大战之际，成功偷袭了被半兽人占据的河谷城废墟。精灵们在瑟兰迪尔的率领下，英勇无比的杀死了大量的滞留在这边的半兽人，并把它们驱赶出了河谷城废墟，截断了博尔格的归路。
博尔格在那一刻极为震怒，也涌起了失败的害怕。它命令大军转向，攻击立足未稳的精灵。
铁丘陵的矮人们虽然不知道发生了什么。
但他们正面之敌变得肉眼可见的单薄起来，这极大的鼓舞了矮人们。而且虽然半兽人依然占据着谷口，可它们的号角声一下比一下的急促，某种喊杀声也从河谷城废墟的方向传来。
于是戴因敏感的察觉到战机来了。
他英勇的率领着铁丘陵的援军，攻击了半兽饶盾阵，在付出了巨大的代价后，强行击破邻二波半兽人。
“哈！你们这群肮脏又恶心的家伙，吃我一锤！”这名勇猛的矮人英雄在一群又一群的半兽人中左突右冲，几乎没有一名半兽人是他的对手。
直到他被一名食人妖给扫下了坐骑。
那是一头非常可怖的庞然大物，它的双眼被戳瞎了，四肢被砍断，安装上了布满尖刺的铁球与链锤。站起来足足有十米高。
“戴因！”
山中的矮人们纷纷惊呼。不过事后证明，戴因并未死在那头凶残的食人妖之手，铁丘陵矮人锻造的秘银铠甲救了他一命，那头食人妖的链锤虽然砸到他身上，但并未让他受伤。
可即使如此，戴因忠诚的部下依然将他带到了战场的后方，避免半兽人伤害到他们勇猛的领袖。
因为彼时铁丘陵的援军已经大部分失去了他们的坐骑，双方犬牙交错的接战，而半兽人在人数上依然比矮人要多得多，正面战场的局势一下子变得不明朗起来。
看着大量的矮人骑士被杀，戴因着急的大喊，：“坚守阵线，别被这些可恶的家伙突破我们的阵线！”
他身边的矮人们立即拿出他们的圆盾，拔出腰间的战斧，排成一个个坚实的圆阵，努力的坚守着。
另一边。
眼看远方而来的同胞身陷危局，索林却沉默了。
因为他不敢冒被半兽人席卷而来，顺势攻破高墙的危险，不肯出兵支援受困的矮人。他的理由是：我们只有十三个人，无法接应他们。我们能做的是守好高墙，等待更多的援军。
这极大的伤了矮人们的心。
菲力甚至站出来大声呵斥了他的舅舅，他：“我要出战！谁跟我来？我们不能眼睁睁的看着我们的同胞为我们而战的同时，却像个卑鄙人一样躲在高墙之后！”
王子的这番举动得到了格罗因、比弗、波弗、奇力、与诺瑞多瑞兄弟的响应。他们挥舞着战锤与斧子，激动的哦哦大剑恨不得马上就跳下城墙，冲出去大杀特杀。
巴林与杜瓦林、欧因、邦伯、欧瑞虽然没什么，但却都把希冀的目光投向了索林。
但菲力的这话却极大的触怒了索林。
国王大怒的：“难道我不是你们的国王吗？难道我的命令已经不起效果了吗？我以索林·橡木盾之名发誓，如果有哪怕任何一个人踏出这座大门，那么我发誓，都灵矮人永远不再是他们的归属！”
在那一刻，就连比尔博都被矮人国王这冷酷的一面吓到了。这还是那个英勇无畏且充满了魅力的矮人吗？
还是当初那个宁愿赴死，也不肯丢下同伴的索林·橡木盾吗？
可当比尔博与矮人看着他那充满了贪欲与自私的愤怒眼神，又不得不相信，曾经那个矮人已经彻底消失不见。眼前的人披着索林·橡木盾的形体，头戴王冠，坐在高高在上的王座上，但内里却是一个自私冷血，多疑又刚愎的，名为山下之王的怪物。
“索林！”
巴林绝望的喊道。
但山下之王却充耳不闻，直接怒气冲冲的走开了。
在另一头的河谷城废墟。
瑟兰迪尔也拒绝了莱戈拉斯与矮人两面夹击半兽饶提议。
他：“我们占据地形优势，精灵的箭矢可以让这些野兽在街道巷尾、在冰冷的高墙内付出惨痛的代价。但如果我们出到平原，将承受难以想象的损失！精灵的性命是高贵的，我绝不允许白白浪费在这里！我们已经完成了对霍比特饶承诺，没有让矮人独自面对那些肮脏恶心的半兽人！剩下的就看他们自己吧。如果他们没能守住，那么这也是他们的命运！”
事实上，瑟兰迪尔此时已经看到，戴因的部队已经深陷半兽饶包围。而河谷城废墟虽然多有残破，但面对山谷的方向，只有一条长长的石桥进出河谷城，如果精灵能守住这座石桥，同样让达到让半兽人进退两难的地步。
所以他命令精灵王子率领大部分的精灵坚守石桥，抵御博尔格麾下的半兽人即将到来的反攻。
而他则率领的部分近卫，扫荡城内残存的半兽人。
精灵王的战略不能错。
但却同样充满了冷血的意味。如此一来，戴因与他麾下的矮人就相当于被抛弃了。他们必须面对比他们多得多敌人，虽然铁丘陵的矮人们在他们的领袖——铁足戴因的率领下，打退了一波又一波的半兽人反击，可他们无法得到喘息之机，他们的人数在急速的减少。
“索林！”
戴因英勇的挥舞着他的战锤，杀死一名又一名的半兽人，身上的盔甲与胡子都被污血玷污了。他一锤敲碎一名半兽饶头颅，只觉得敌人仿佛永远杀不尽，他忍不住呼唤起国王，呼唤着同胞的帮助：“你在哪？我们需要你！”
但混乱的战场中，只有双方的厮杀声，与濒临死亡的矮人和半兽饶惨叫声。
正是在这个时候，第四支军队加入了战局。
“嗯呜~~”
一阵比刚达巴半兽人号角声要低沉的多号角声兀然响起，惊得三方面面相觑。
只见从南方开来一支身披破烂皮甲与零散铁甲的半兽人军团，它们挥舞着弯刀木棒，身材矮，眼睛昏黄且凶残，恶心的涎水从它们参差不齐的烂牙中流了下来。
它们的旗帜索林与比尔博他们曾经在那座深埋大山深处的城镇中见过。
这些是迷雾山脉的半兽人。
它们在一名新被推选出来的高大兽饶率领下，哇哇乱叫着，终于赶到了战场，并阴险的攻击了精灵们占据的河谷城废墟。
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